Finnova PMS

La solution PMS de Finnova est un système de gestion de portefeuille qui propose aux experts un ensemble de fonctionnalités complètes, permettant d’encadrer l’intégralité du processus d’investissement de manière adéquate et entièrement intégrée, de la construction à l’implémentation du portefeuille, en
passant par le contrôle de placement et l’établissement de rapports.

Un concept d’état entièrement remanié dans le processus d’implémentation du portefeuille (Ordre global) de même que la possibilité de saisir des ensembles de paramètres de modèles ouvrent la voie à un degré d’automatisation librement définissable. Cette automatisation permet de rééquilibrer des mandats standard de manière périodique et entièrement commandée par système, où le traitement manuel ne s’impose que dans des cas exceptionnels.

Les nombreuses possibilités de requêtes ad hoc (liste de soldes prévisionnels, violations de restrictions, détails de l’évaluation, analyses de performance et de risques) assistent le gestionnaire de portefeuille dans le traitement de nouveaux mandats, de modifications de stratégies et de clôtures de portefeuilles. Le conseiller bénéficie ainsi d’une aide précieuse dans ses activités de conseil à la clientèle. Pour l’établissement des rapports destinés au client, il dispose d’un vaste ensemble de modules.

Notamment dans les évaluations de la performance, ceux-ci permettent des rapports sur mesure pour le client, répondant ainsi non seulement aux attentes des clients privés, mais aussi aux exigences élevées des clients professionnels. À l’avenir, le développement du tableau de bord des investissements sera davantage consacré à la convivialité, à la facilité d’utilisation et à l’orientation processus. Des analyses graphiques et des tableaux de bord devraient ainsi améliorer le degré d’acceptation auprès des utilisateurs occasionnels tout en facilitant les tâches quotidiennes des utilisateurs réguliers.