l’excellence opérationnelle dans la gestion des actifs

La mégatendance de la personnalisation s’observe à l’échelle mondiale: les clients privés toujours plus exigeants souhaitent de plus en plus d’offres sur mesure. Pour ne pas perdre du terrain dans le domaine de la gestion de fortune, les gestionnaires de fortune seront bientôt contraints de proposer à leurs clients des produits personnalisables. Le tableau de bord des investissements les aide à personnaliser les produits grâce à la personnalisation de masse, garantissant ainsi l’excellence opérationnelle.

Application Web moderne

Application Web moderne, le tableau de bord des investissements complète à la perfection les outils de Client Engagement Suite. Pour la gestion et le contrôle des mandats, des vues d’ensemble de portefeuilles et des tableaux de bord personnalisables permettent de visualiser l’état des mandats selon le groupe cible. L’utilisateur peut ainsi identifier à temps s’il doit prendre des mesures pour réduire efficacement les risques de mauvaise évolution d’un portefeuille.

Des widgets graphiques

Des widgets graphiques affichent dans le tableau de bord les stratégies ainsi que les types de mandat et de prestation financière les plus attractifs, les ratios de liquidité à court terme élevés présentant une entrée de capitaux et donc des besoins d’investissement, les différences stratégiques les plus importantes ou même les violations de restriction et les éléments de test qui n’ont pas été suivis ainsi que ceux qui ont été traités.

Par ailleurs, les tableaux de bord sont complétés par une vue d’ensemble globale d’un portefeuille, qui affiche non seulement le statut des investissements d’un portefeuille mais aussi la cotation utilisée, si l’un des comptes présente un solde débiteur dans le portefeuille, l’écart du portefeuille, la performance ou les risques et si une restriction de placement a été enfreinte.

Portefeuille

Simple et intuitive, la sélection de portefeuilles permet p.ex. de les restructurer. Grâce à un processus progressif et guidé, l’utilisateur peut préparer les décisions d’investissement mais aussi les intégrer rapidement dans les mandats, avec ou sans instructions particulières du client.

Notamment en combinaison avec la fonctionnalité «Investissement thématique» qui permet de personnaliser les mandats sur un thème spécifique au-delà de la palette de produits traditionnels, le tableau de bord des investissements aide les banques à atteindre l’excellence opérationnelle et à répondre aux demandes de clients exigeants grâce à des produits attractifs et personnalisables.