Operationelle Excellence im Asset Management

Der Megatrend Individualisierung wirkt weltweit: Anspruchsvolle Kunden im Private Banking erwarten zunehmend massgeschneiderte, individuelle Angebote. Möchte man in der Vermögensverwaltung nicht ins Hintertreffen geraten, wird es schon bald zwingend sein, den Kunden individualisierbare Produkte anzubieten. Das Investment Cockpit unterstützt die Produktindividualisierung mit Mass Customisation und ermöglicht damit operationelle Exzellenz.

Orchestrierung als Fähigkeit

Als moderne, webbasierte Applikation reiht sich das Investment Cockpit nahtlos in die Tools der Client Engagement Suite ein. Für das Management der Mandate und deren Überwachung visualisieren benutzerindividuell konfigurierbare Dashboards und Portfolio-Übersichten den Zustand der Mandate zielgruppengerecht. Damit ist der Benutzer in der Lage, Handlungsbedarf prospektiv zu erkennen und frühzeitig Massnahmen einzuleiten, die das Risiko einer unerwünschten Entwicklung wirkungsvoll reduzieren.

Widgets im Dashboard

Grafische Widgets im Dashboard zeigen auf, welche Mandatstypen, Finanzdienstleistungsarten und Strategien besonders attraktiv sind, wo eine hohe Liquiditätsquote einen Kapitaleingang und damit Investitionsbedarf anzeigt, wo Strategieabweichungen oder gar Restriktionsverletzungen vorliegen, oder welche Testaspekte verletzt sind und ob diese bereits bearbeitet wurden.

Ergänzt werden die Dashboards durch eine globale Portfolio-Übersicht, aus welcher nicht nur der Investitionsstatus eines Portfolios auf einen Blick ersichtlich ist, sondern auch, mit welcher Quote dieses investiert ist, ob eines der Konten im Portfolio einen Sollsaldo aufweist, wie hoch der Portfoliodrift, die Performance oder das Risiko ist, und ob allenfalls eine Verletzung einer Anlagerestriktion vorliegt.

Portfolio-Übersicht

Die Auswahl von Portfolios für eine weitere Verarbeitung wie z. B. eine Portfolioumschichtung ist intuitiv und einfach. Ein geführter Schritt-für-Schritt-Prozess unterstützt den Benutzer sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der schnellen Umsetzung von Investitionsentscheiden in den Mandaten, sei es mit oder ohne besondere Kundeninstruktionen.

Insbesondere in Kombination mit der Funktionalität «Themenorientiertes Anlegen», die eine themenbezogene Individualisierung der Mandate jenseits der traditionellen Produktpalette erlaubt, unterstützt das Investment Cockpit Banken dabei, operative Exzellenz zu erreichen und gleichzeitig den Anforderungen anspruchsvoller Kunden mittels attraktiven, individualisierbaren Produkten gerecht zu werden.